Check an estimate before you send it
Put a priced bill through the validation rules, clear every warning and error, then export…
Déterminez province par province si la taxe de vente sur un coût est de l'argent que vous récupérez ou de l'argent que vous portez, placez la taxe que vous portez dans le prix unitaire et la taxe que vous récupérez en queue, et consignez le taux que vous avez utilisé avec sa date et la base sur laquelle il a été pris.
5 étapes à travers la plateforme - ce que vous faites à chacune et pourquoi c’est important.
Pour chaque province concernée par les travaux, tranchez si la taxe provinciale sur les matériaux est récupérable dans votre position ou un coût que vous supportez, et consignez la décision par écrit avant de saisir un seul prix.
Pourquoi: Cette seule décision déplace la taxe entre deux endroits complètement différents de l'estimation. Se tromper ne produit pas un total faux, cela produit un total juste construit de la mauvaise façon, qui passe la revue sans problème puis échoue au premier rapport de coûts quand la récupération à laquelle personne n'avait droit n'arrive pas.
Là où la taxe provinciale sur les matériaux est un coût que vous ne récupérez jamais, intégrez-la dans le prix du matériau au catalogue plutôt que de l'ajouter à la fin, et notez sur le prix qu'il est taxe comprise afin que le lecteur suivant le sache.
Pourquoi: Une taxe qu'on ne vous rembourse pas fait simplement partie de ce que le matériau vous coûte, et tout prix construit sans elle sous-estime le chantier de la taxe sur votre plus grosse ligne de coût. La placer en fin de calcul à la place la fait paraître récupérable pour quiconque lit l'estimation après vous, y compris la personne qui prépare le plan de coûts.
Ajoutez la taxe récupérable comme une ligne en fin de calcul au taux de la province, et là où deux taxes courent en parallèle, ajoutez-les toutes les deux sur le même sous-total avant taxes plutôt que l'une sur le résultat de l'autre.
Pourquoi: Empiler une taxe sur un montant qui inclut déjà l'autre représente un petit pourcentage de tout le contrat, ce qui est plus que la marge sur la majeure partie de celui-ci. La province décide de la base autant qu'elle décide du taux, et une décomposition montrant quelle base a été utilisée fait la différence entre un client qui vérifie votre taxe d'un coup d'œil et un client qui la vérifie avec son comptable.
Inscrivez dans la base de l'estimation le taux utilisé pour chaque province, la date à laquelle ce taux est entré en vigueur, l'autorité qui le publie, et de quel côté de la ligne avant taxes chacun a été calculé.
Pourquoi: Les taux évoluent, et une soumission chiffrée le trimestre dernier a été chiffrée au taux alors en vigueur. La Nouvelle-Écosse est passée de 15 à 14 pour cent le 1er avril 2025, et une estimation incapable de dire lequel des deux elle a utilisé ne peut être défendue dans aucun sens quand la question se pose neuf mois plus tard.
Rendez compte du même périmètre chiffré pour chaque province, en gardant la taxe qui se trouve dans les prix séparée de la taxe en fin de calcul, afin que l'écart se lise comme une localisation plutôt que comme un total.
Pourquoi: Trois totaux ne disent rien à un client qu'il ne pourrait obtenir d'un tableau de taux. Montrer que l'argent est dans le prix dans une province et en fin de calcul dans une autre est ce qui explique pourquoi le même bâtiment coûte ce qu'il coûte d'un côté et de l'autre d'une frontière, et c'est cette conversation qui remporte le contrat, pas le chiffre.
5 / 190 modules de la plateforme
Tout dans ce cas suit la façon dont les travaux sont métrés, chiffrés et payés sur ce marché. Les formulaires, la décomposition des coûts et les règles de paiement sont ceux qui y sont utilisés, pas une version générique.
Normes qu’il suit
Vous n’avez rien de tout cela à paramétrer à la main. Au premier démarrage, la plateforme demande sur quel marché vous travaillez. Choisissez celui-ci et elle règle la langue de l’interface, charge la base de coûts correspondante, enregistre la classification des coûts et ajoute un projet d’exemple que vous pouvez ouvrir tout de suite.
Put a priced bill through the validation rules, clear every warning and error, then export…
Pull priced items from a real cost database, build the bill from them, bundle recurring bui…
Turn a single-point estimate into a range, run a Monte Carlo over the genuinely uncertain l…