Emita una XRechnung conforme

Abra el presupuesto valorado y calcule qué factura realmente esta certificación: las partidas terminadas en obra en este periodo, medidas y no estimadas, y el importe que les corresponde.

Por que: Una factura de certificación es un pago a cuenta de trabajo genuinamente hecho. Una partida facturada por delante del Leistungsstand es la que el aparejador del cliente tacha, y el resto de la factura espera mientras se discute esa sola línea.

En el lado de cobro de la pestaña Facturas, emita la certificación con su número, fecha de factura, fecha de vencimiento y una línea por cada bloque de trabajo que factura, y elija al cliente de los contactos en lugar de escribir un nombre en un campo de texto libre.

Por que: La factura electrónica se construye a partir de este registro y de nada más, así que una línea que falte aquí es una línea que falta en el XML. Elegir el contacto vinculado es lo que permite leer la dirección del comprador en vez de retecleearla en cada factura que envíe a ese cliente.

Abra el contacto del cliente al que factura y rellene la parte compradora que exige la norma: razón social, calle, código postal, localidad y el código de país de dos letras. La factura electrónica lee al comprador desde aquí, no desde la factura.

Por que: Una factura cuyo comprador no tiene dirección postal se rechaza de plano, y para XRechnung la localidad y el código postal son cada uno un hallazgo fatal por sí solo. Rellenarlos una vez en el contacto arregla todas las facturas que le vaya a enviar a ese cliente.

En Ajustes, Factura electrónica, configure su propio lado una vez: razón social y dirección, identificador de IVA o número fiscal, un contacto con nombre, teléfono y correo, el IBAN al que le paga el cliente, y las condiciones de pago con las que factura.

Por que: XRechnung pide más que la norma europea, y el contacto del vendedor con nombre, teléfono y correo es precisamente donde va más allá. Configúrelo aquí y quedará correcto en cada factura a partir de entonces, en lugar de tener que perseguirlo cada mes.

Abra el diálogo de factura electrónica de esa factura, elija el perfil XRechnung, y lea lo que devuelve. Los hallazgos bloqueantes citan el identificador de regla que le rechazará, BR-DE-15 por un Leitweg-ID que falta entre ellos. Corrija cada uno y ejecútelo de nuevo.

Por que: Es el mismo conjunto de reglas que ejecuta el portal receptor, citado con las mismas palabras. Leer BR-DE-15 aquí le cuesta un minuto. Leerlo en un aviso de rechazo tres semanas después le cuesta todo el plazo de pago y un segundo intento con la factura.

La descarga solo se desbloquea una vez que la validación está limpia. Tome el XML: ese archivo es la factura. Un PDF híbrido que lleva los mismos datos dentro está ahí para quien quiera una página que leer, y no es lo que analiza el receptor.

Por que: El sistema de un comprador público lee el XML e ignora lo que haya adjuntado para ojos humanos. Enviar un PDF y llamarlo factura electrónica es la forma más común en que una empresa pequeña descubre lo que el mandato realmente pedía.

Registre el envío: el alta bajo la que lo emitió, el propio documento, y el id de transmisión que devolvió el portal o el punto de acceso. El Leitweg-ID por el que se enrutó es lo que el registro conserva.

Por que: Alemania enruta una factura en lugar de aclararla, así que ninguna autoridad la sella. El id de transmisión es la única prueba de que la envió el día que dice, y es lo que cita cuando el departamento de contabilidad del cliente no la encuentra.