案例 / 招标与采购
招标与采购

拉平分包投标并把条款向下传导

把某一个标段的投标拉平到同一范围,按打算定标那天核查预定中标方的文件,若某份文件已过期就让定标等一等而不是放行,并把预留金和付款条件从上级合同抄下来写进分包合同。

6 个步骤20 分钟总承包商项目/施工管理公司造价咨询 / 工料测量顾问

运作方式,逐步说明

贯穿平台的 6 个步骤 - 每一步做什么,以及为什么重要。

1

把各家报价拉平到同一范围

招投标

把该标段各家报价与其受邀的工作范围并排比对,把每一项除外和替代方案都摆到比较表面上,并为每个缺口补上一个价格,让各家总价比较的是完整的范围。

原因: 五份都只给出一个总价的报价看起来可以直接比较,其实不能。排除了吊装的那份和把许可证费用算进去的那份,回答的其实是两个不同的问题,这个差异不会立刻显现,直到秋天以变更单的形式出现,那时已经没有任何竞争压力了。

输入投标方提交时的原始报价他们受邀投标时的工作范围成果在同一范围下比较的各家报价已定价而非靠争论解决的缺口
2

保存证件并记录各自的失效日期

分包商目录

把保险证书和该标段要求的其他证件保存在每个分包商的档案中,注明失效日期,归档的是文件本身,而不是一条说已经看过的记录。

原因: 没有失效日期的证件登记册,回答不了唯一会被问到的问题,也就是某一天保险是否在保。记录失效日期,正是文件柜和真正核查之间的全部差别。

输入各投标方提交的证书该标段所要求的证件成果带失效日期归档的证件能回答日期问题的登记册
3

按定标日核查中标方

招投标

在拟定定标之前,按你打算定标的那个日期核查拟定中标方所需的证件。若有一项已失效,定标就暂缓,反馈给分包商的内容要写明具体文件名称和失效日期,而不是只说被卡住了。

原因: 诚实的说法是某份文件在定标当日有效,而不是说合规状态在整个合同期或整个施工期内都成立,那是另一个从没人核实过的说法。一道可以被绕过去的关卡,比根本没有关卡还糟,因为下游所有人都会相信它。

输入拟定的中标方打算定标的日期成果通过,或标明具体失效项及其日期被暂缓的定标
4

取当前文件,再跑一次同样的核查

分包商目录

把续期后的证书载入档案中同一种文件类型下,把已失效的那份保留在历史记录里而不是直接替换掉,并按同一个定标日期再跑一次同样的核查。

原因: 这里不应该出现任何覆盖操作,应该改变的是底层事实本身。把失效证书和续期证书并排保留,也正是让你一年后仍能回答工程开工那一周实际有效保险是什么的原因。

输入已续期的证书成果登记册已更新,历史记录得以保留同一项核查,这次通过了
5

把条款传导进分包合同文本

合同

把已拉平的范围转成分包合同,保留金比例和付款条件直接取自上位合同,而不是重新键入一遍,使下层扣留的10%与上层扣留的10%一致,日期也对得上。

原因: 被拉平的范围就是需要采购的范围,而从中标函里照抄出来的分包合同,会不声不响地丢掉拉平时刚刚显现出来的那些除外项。条款与上位合同不一致,也是总承包商最终在自己还没收到钱的日期上却欠钱的原因。

输入已拉平的范围与定标结果上位合同的保留金比例与付款条件成果已传导条款的分包合同与上位合同一致的保留金
6

记录定标决定与采购结果

报告

出具建议书,列出每家投标方经调整后的总价、选定中标方的理由、所做的核查及其核查日期,并把已承诺的价值与其来源的估算行进行对比。

原因: 在公共和机构项目上,这份理由日后会被没有参与当场讨论的人读到,有时是在收到异议之后。趁比较表还摆在眼前时把理由写下来只需几分钟,而采购对比则会逐个标段告诉你结果,那时项目还来得及据此采取行动。

输入已拉平的比较结果已承诺的价值及其对应的估算行成果已存档的定标建议每个标段的采购盈亏
模块

此方案使用的模块

190 个平台模块中的 4

The market this case is written for

加拿大

Everything in this case follows how construction work is measured, priced and paid for in this market. The forms, the cost breakdown and the payment rules are the ones used there, not a generic version of them.

Standards it follows

  • CCDC
  • CSA
  • NBC 2020

You do not have to set any of that up by hand. The first time you open the platform it asks which market you work in. Choose this one and it sets the interface language, loads the matching cost database and records the cost classification, and it adds an example project you can open straight away.

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