Configurar un proyecto nuevo

Abre el formulario de nuevo proyecto e introduce el nombre, el cliente, la ubicación de la obra y la moneda y región en las que vas a trabajar y facturar. Guárdalo para crear la ficha de la que cuelgan todos los demás módulos.

Por que: La región y la moneda que fijes aquí deciden qué base de costes, qué reglas fiscales y qué unidades rigen toda la obra. Acertar el primer día te ahorra tener que convertir después un presupuesto a medio hacer, que es donde se pierden cifras.

Abre el presupuesto y traza la estructura de capítulos, por oficio o por elemento, tal como pretendes reportar y licitar. Añade las primeras partidas conocidas para que el alcance tenga un esqueleto sobre el que crecer.

Por que: Un presupuesto con una estructura clara desde el principio es uno que cualquier presupuestador posterior y el cliente pueden leer de un vistazo. Decidir el desglose ahora te ahorra una reorganización dolorosa cuando ya hay cientos de líneas dentro.

Abre la planificación y esboza las fases principales con duraciones aproximadas y el orden en que se suceden los oficios, desde los trabajos previos hasta la entrega. Fija la fecha de inicio y la de finalización objetivo.

Por que: Incluso un programa tosco convierte un alcance valorado en frentes de trabajo fechados y muestra de inmediato si la fecha de fin es alcanzable. Le da al equipo una imagen compartida de la obra mucho antes de rellenar el detalle.