Създайте нов проект

Отворете формата за нов проект и въведете името, клиента, местоположението на обекта и валутата и региона, в които ще работите и фактурирате. Запазете, за да създадете записа, на който стъпва всеки друг модул.

Защо: Регионът и валутата, зададени тук, определят коя ценова база, данъчни правила и мерни единици движат целия обект. Верните настройки от първия ден спестяват преизчисляване на наполовина готова оферта после, където се губят числа.

Отворете сметката и изградете структурата на разделите, по занаят или по елемент, така както смятате да отчитате и участвате в търгове. Добавете първите известни позиции, за да има обхватът скелет, върху който да расте.

Защо: Сметка с ясна структура от самото начало може да се чете от пръв поглед от всеки следващ сметчик и от клиента. Определянето на разбивката сега спестява болезнено пренареждане, когато в нея вече има стотици редове.

Отворете графика и скицирайте основните етапи с приблизителни продължителности и реда на занаятите, от подготвителните работи до предаването. Задайте началната и плановата дата за завършване.

Защо: Дори груб график превръща остойностения обхват в датирани работни фронтове и веднага показва дали крайната дата е постижима. Той дава на екипа обща картина на обекта много преди да се запълнят детайлите.