Создайте новый проект

Откройте форму нового проекта и введите название, заказчика, местоположение объекта и валюту и регион, в которых вы будете работать и выставлять счета. Сохраните, чтобы создать карточку, к которой будут привязаны все остальные модули.

Зачем: Установленные здесь регион и валюта определяют, какая база цен, налоговые правила и единицы измерения будут действовать по всему проекту. Указать их верно в первый же день значит не переводить наполовину готовую смету позже, а именно на этом теряются цифры.

Откройте ведомость и постройте структуру разделов так, как вы намерены отчитываться и проводить тендер: по видам работ или по элементам. Добавьте первые известные позиции, чтобы у объёма работ был каркас для роста.

Зачем: Ведомость с чёткой структурой с самого начала понятна любому будущему сметчику и заказчику с одного взгляда. Определить разбивку сейчас - значит избежать болезненной перестройки, когда в ней уже будут сотни строк.

Откройте график и наметьте основные этапы с примерной продолжительностью и порядком следования работ - от подготовительных работ до сдачи объекта. Задайте дату начала и целевую дату завершения.

Зачем: Даже приблизительный график превращает оценённый объём работ в датированные фронты работ и сразу показывает, достижима ли конечная дата. Он даёт команде общее представление о проекте задолго до того, как будут проработаны детали.