Criar um novo projeto

Abra o formulário de novo projeto e insira o nome, o cliente, a localização da obra e a moeda e região em que vai trabalhar e faturar. Guarde para criar o registo do qual todos os outros módulos dependem.

Por quê: A região e a moeda definidas aqui determinam a base de custos, as regras fiscais e as unidades em que toda a obra funciona. Acertá-las no primeiro dia evita ter de converter um orçamento a meio construído mais tarde, que é onde os números se perdem.

Abra o mapa e defina a estrutura de secções, por especialidade ou por elemento, da forma como pretende reportar e concorrer. Adicione as primeiras posições conhecidas para que o âmbito tenha um esqueleto a partir do qual crescer.

Por quê: Um mapa com uma estrutura clara desde o início é um que qualquer orçamentista futuro e o cliente conseguem ler de relance. Decidir a divisão agora poupa uma reorganização dolorosa depois de já haver centenas de linhas.

Abra o cronograma e esboce as principais fases com durações aproximadas e a ordem em que as especialidades se seguem, desde os trabalhos preparatórios até à entrega. Defina a data de início e a data de conclusão pretendida.

Por quê: Mesmo um cronograma aproximado transforma um âmbito precificado em frentes de trabalho datadas e mostra de imediato se a data final é alcançável. Dá à equipa uma visão partilhada da obra muito antes de o detalhe estar preenchido.