Verificar um orçamento antes de o enviar

Abra o mapa que está prestes a emitir e confirme que cada posição tem uma quantidade e um preço. Células em branco e zeros perdidos são a primeira coisa que o validador procura, por isso uma verificação rápida agora evita surpresas.

Por quê: Uma lacuna que ignora é uma lacuna que o cliente encontra primeiro, geralmente na reunião. Rever o mapa você mesmo faz com que a validação confirme o bom trabalho em vez de expor uma falha.

Execute os conjuntos de regras sobre o mapa e leia o resultado em semáforo. Cada erro e aviso está associado à posição exata, para que possa saltar diretamente para a linha em causa e corrigir a causa em vez do sintoma.

Por quê: Quantidades em falta, preços a zero, linhas duplicadas e preços fora de uma faixa razoável são baratos de corrigir hoje e difíceis de justificar depois de emitidos. A pontuação é o seu sinal honesto de avançar ou não.

Assim que o mapa estiver sem erros, exporte o resumo executivo juntamente com a discriminação detalhada. O relatório inclui a divisão de custos e o resultado da validação num único documento.

Por quê: Um relatório apoiado numa validação aprovada é um que pode defender sob questionamento. Mostra ao cliente não apenas o total, mas que o total foi verificado por regras antes de ser enviado.