送付前に見積を確認する

発行しようとしている内訳書を開き、すべての項目に数量と単価の両方が入っているか確認する。空欄と不自然なゼロは検証ツールが最初に見つけるものなので、今ざっと確認しておけば後で驚かずに済む。

理由: 見落とした空欄は、たいてい会議の場で顧客に最初に見つかる。自分で内訳書を確認することで、検証プロセスは不備を暴くのではなく、良い仕事を確認するものになる。

ルールセットを内訳書全体に適用し、信号色の結果を確認する。すべてのエラーと警告は該当する項目に紐づけられているため、問題のある行に飛んで、症状ではなく原因を修正できる。

理由: 数量の欠落、ゼロ価格、重複行、常識的な範囲外の単価は、今なら安く修正できるが、発行後に説明するのは厄介だ。このスコアが正直な合否の合図になる。

内訳書がすべてグリーンになったら、詳細な内訳とともにエグゼクティブサマリーを出力する。レポートには、コストの内訳と検証結果が1つの文書にまとめられる。

理由: 検証を通過したことに裏付けられたレポートは、質問されても説明できるものになる。顧客に合計金額だけでなく、その合計が送付前にルールに照らして確認されたことも示せる。