Создайте общую среду данных

В общей среде данных определите статусы: в работе, общий доступ, опубликовано и в архиве, и постройте структуру папок.

Зачем: Если каждый читает и пишет в свои собственные копии, кто-нибудь построит по устаревшему чертежу. Статусы показывают, что безопасно использовать, а что ещё черновик.

В настройках CDE назначьте каждому участнику функциональную роль. Автор создаёт и редактирует информацию в статусе «в работе» и отправляет её на проверку. Проверяющий контролирует координацию и качество и переводит принятую работу в общую область. Утверждающий авторизует контейнер для публикации - это ответственное согласование перед выходом из общей области. Читающий просматривает общие и опубликованные материалы, не изменяя их.

Зачем: Это зоны ответственности в документообороте, а не должности. Один и тот же человек может быть автором в своей дисциплине и лишь читающим в другой. Именно закрепление того, кто исполняет каждую роль, делает переход между статусами подотчётным, а не анонимным.

В файлах проекта загрузите информационные контейнеры - модели, чертежи и документы, и установите каждому его статус.

Зачем: Контейнер без статуса - это ловушка: никто не знает, проверен он или просто отложен. Правильный статус - это то, что позволяет следующему человеку доверять файлу.

В разделе «Маршруты согласования» откройте панель пробного прогона для выбранного шаблона проверки. Она проходит маршрут шаг за шагом и показывает, сколько согласований требует каждый шаг, доходит ли маршрут до статуса «согласовано», и любые предупреждения по проекту - всё это без запуска реального рабочего процесса.

Зачем: Маршрут согласования, который никогда не завершается, или требующий двух утверждающих там, где нужен один, проявляет себя лишь тогда, когда в нём застревает реальная работа. Пробный прогон доказывает, что процесс доходит до статуса «согласовано», прежде чем через него пропустят настоящий контейнер.

В разделе координации направьте объединение моделей на общую область, чтобы все координировались по одному и тому же набору.

Зачем: Проверка коллизий по частным рабочим моделям находит уже исправленные коллизии и пропускает актуальные. Общая область - единый источник, из которого все объединяют модели.