Fakturere måneden med en betalingsanmodning

Legg inn betalingsplanen på kontrakten post for post fra den prisede mengdefortegnelsen: et postnummer, en beskrivelse byggherren kjenner igjen, og en tildelt verdi. Kontroller at postene summerer seg nøyaktig til kontraktssummen før du fakturerer noe mot dem.

Hvorfor: Hver senere anmodning måles mot disse postene, så en plan som ikke stemmer med kontraktssummen forgifter hver måned som følger. Dette er også siden byggherrens representant leser for å se om beløp er trukket fram, og det er den raskeste veien til å få en første anmodning i retur.

Sett tilbakeholdelsesprosenten på kontrakten ut fra den signerte avtalen, og navngi hendelsen som frigir den. Gjør det ut fra kontraktens ordlyd og ikke ut fra hva som ble gjort på forrige prosjekt.

Hvorfor: Tilbakeholdelsen er det største enkeltfradraget på anmodningen og det som oftest slepes med fra et tidligere prosjekt av vane. En sats som er et halvt poeng feil er en femsifret diskusjon på en mellomstor kontrakt, og den gjentar seg hver måned til noen oppdager det.

Opprett anmodningen for denne faktureringsperioden og gå gjennom betalingsplanen og før inn hva som er ferdigstilt i perioden og hvilket materiell som står på byggeplassen eller er lagret utenfor den, men ennå ikke montert. Arbeid fakturert i tidligere perioder overføres allerede for deg.

Hvorfor: Lagret materiell er posten byggherrer gransker hardest, fordi det er penger for noe som ennå ikke er bygget. Å holde det i sin egen kolonne framfor å folde det inn i utført arbeid er det som gjør det forsvarlig i stedet for omstridt.

Kontroller at hver endringsordre godkjent før periodeslutt er med, slik at anmodningen viser opprinnelig kontraktssum, nettoendring ved endringsordrer og justert kontraktssum som tre atskilte tall.

Hvorfor: En anmodning som fakturerer endret arbeid mot en uendret kontraktssum leses som overfakturering, og den blir attestert ned. Å vise de tre tallene hver for seg er det som lar byggherren godta endringen og faktureringen i én runde i stedet for to.

Åpne visningen av betalingsanmodningen og les sammenstillingen byggherren kommer til å lese: totalt utført og lagret til dags dato, tilbakeholdelse på arbeid og på lagret materiell, opptjent sum minus tilbakeholdelse, minus tidligere attester, betaling som forfaller nå, restbeløp til ferdigstillelse. Hvert tall bygges av postene du nettopp førte inn, så hold den opptjente summen mot spesifikasjonsarket og tallet for tidligere attester mot det som faktisk ble attestert.

Hvorfor: Anmodninger avvises på regnestykket langt oftere enn på innholdet. En sammenstilling som er utledet av postene framfor tastet ved siden av dem er forskjellen mellom én gjennomgangsrunde og tre.

Eksporter anmodningen som PDF, send den inn, og la kontrakten registrere innsendelsesdatoen. Anmodningen går deretter gjennom innsendt, attestert og betalt etter hvert som byggherren handler på den.

Hvorfor: Betalingsfristene i de fleste delstater løper fra en datert innsendelse, ikke fra en samtale. Den daterte noteringen er også det første noen ber om når en betaling drøyer.

Les prosjektet mot anmodningene i økonomien: fakturert, attestert, mottatt, og tilbakeholdelsen som er holdt tilbake til dags dato over alle perioder. Det som er attestert og ikke mottatt er det neste telefonsamtalen din handler om.

Hvorfor: Anmodningen er bare halve syklusen. En entreprenør som samme dag vet at en attestert anmodning ikke er betalt, og med hvor mye, styrer prosjektet. Den som får vite det ved månedsslutt finansierer byggherren.