Oferiți clientului un portal de proiect
Deschideți o fereastră controlată către proiect pentru client: alegeți ce vede, arătați-i poziția de plată agreată și publicați un pachet de progres pe care îl poate citi fără o altă ședință.
Cum funcționează, pas cu pas
3 pași în cadrul platformei - ce faceți la fiecare și de ce contează.
Alegeți ce vede clientul
Portal client și partenerÎn portal, activați panourile pe care clientul ar trebui să le aibă, progres, situații de plată și setul de documente partajate, și lăsați dezactivat orice este intern, precum costul sau marja dumneavoastră. Configurați o dată și clientul primește o vizualizare doar-citire care se actualizează singură.
De ce: Un client cu propria vizualizare live nu mai sună pentru actualizări și nu mai ghicește. Controlul exact al ce este partajat păstrează privat costul și corespondența internă în timp ce proiectul rămâne deschis.
Expuneți poziția de plată aprobată
FinanțePublicați pe portal poziția de plată certificată, ce s-a solicitat, ce este aprobat și ce este scadent, astfel încât clientul să vadă aceeași cifră ca dumneavoastră. Doar cifrele agreate ies public, nu calculele preliminare.
De ce: Disputele de plată încep de obicei de la două foi de calcul diferite. O cifră aprobată pe care ambele părți o pot vedea previne disputa și face ca factura să fie plătită la timp.
Publicați pachetul de progres
RapoarteGenerați pachetul de progres pentru client, fotografii, procent finalizat și rezumatul perioadei, și publicați-l direct pe portal în aceeași zi în fiecare lună. Clientul îl citește la momentul convenabil lui.
De ce: Un pachet datat pe care clientul îl accesează singur este dovada că proiectul a fost raportat, la timp, în fiecare perioadă. Înlocuiește ședința lunară care nu acoperă niciodată totul și nu este niciodată consemnată în scris.