Comercial și contracte
Turn a change into a paid variation
Capture a scope change while it is fresh, price it as a contract variation on your agreed r…
3 pași11 minDeschide
Cazuri / Comercial și contracte
Comercial și contracte
Oferiți clientului un portal de proiect
Deschideți o fereastră controlată către proiect pentru client: alegeți ce vede, arătați-i poziția de plată agreată și publicați un pachet de progres pe care îl poate citi fără o altă ședință.
Cum funcționează, pas cu pas
3 pași în cadrul platformei - ce faceți la fiecare și de ce contează.
1
Alegeți ce vede clientul
PortalÎn portal, activați panourile pe care clientul ar trebui să le aibă, progres, situații de plată și setul de documente partajate, și lăsați dezactivat orice este intern, precum costul sau marja dumneavoastră. Configurați o dată și clientul primește o vizualizare doar-citire care se actualizează singură.
De ce: Un client cu propria vizualizare live nu mai sună pentru actualizări și nu mai ghicește. Controlul exact al ce este partajat păstrează privat costul și corespondența internă în timp ce proiectul rămâne deschis.
IntrareProgres și situații de platăSet de documente partajateSetări de vizibilitateRezultatVizualizare pentru client, doar citireAcces la portalul pentru client
2
Expuneți poziția de plată aprobată
FinanțePublicați pe portal poziția de plată certificată, ce s-a solicitat, ce este aprobat și ce este scadent, astfel încât clientul să vadă aceeași cifră ca dumneavoastră. Doar cifrele agreate ies public, nu calculele preliminare.
De ce: Disputele de plată încep de obicei de la două foi de calcul diferite. O cifră aprobată pe care ambele părți o pot vedea previne disputa și face ca factura să fie plătită la timp.
IntrarePoziție de plată certificatăSolicitare de platăPortal pentru clientRezultatCifră de plată publicatăSumă aprobată partajată
3
Publicați pachetul de progres
RapoarteGenerați pachetul de progres pentru client, fotografii, procent finalizat și rezumatul perioadei, și publicați-l direct pe portal în aceeași zi în fiecare lună. Clientul îl citește la momentul convenabil lui.
De ce: Un pachet datat pe care clientul îl accesează singur este dovada că proiectul a fost raportat, la timp, în fiecare perioadă. Înlocuiește ședința lunară care nu acoperă niciodată totul și nu este niciodată consemnată în scris.
IntrareFotografii de progresProcent finalizatRezumatul perioadeiRezultatPachet de progres pentru clientPublicat pe portal
Modulele acestui playbook
3 / 190 module ale platformei