Müşteriye bir proje portalı sağlayın
İş üzerinde müşteriye kontrollü bir pencere açın: ne göreceklerini seçin, onaylanmış ödeme durumunu gösterin ve başka bir toplantı gerektirmeden okuyabilecekleri bir ilerleme paketi yayınlayın.
Nasıl çalışır, adım adım
Platform genelinde 3 adım - her birinde ne yapacağınız ve neden önemli olduğu.
Müşterinin ne göreceğini seçin
İşveren ve Partner PortalıPortalda müşterinin sahip olması gereken panelleri açın: ilerleme, hak edişler ve paylaşılan belge seti; maliyetiniz veya kâr marjınız gibi dahili olan her şeyi kapalı bırakın. Bir kez ayarlayın, kendini güncel tutan salt okunur bir görünüm elde ederler.
Neden: Kendi canlı görünümü olan bir müşteri güncelleme için aramayı ve tahmin yürütmeyi bırakır. Tam olarak neyin paylaşıldığını kontrol etmek, maliyetinizi ve dahili yazışmalarınızı özel tutarken işin yine de açık görünmesini sağlar.
Onaylanmış ödeme durumunu paylaşın
FinansOnaylanmış ödeme durumunu portala yayınlayın: talep edilen, onaylanan ve vadesi gelen; böylece müşteri sizinle aynı rakamı görür. Yalnızca onaylanmış rakamlar dışarı çıkar, taslak çalışmalar değil.
Neden: Ödeme anlaşmazlıkları genellikle iki farklı Excel dosyasından başlar. İki tarafın da görebileceği tek bir onaylı rakam, anlaşmazlığı önler ve faturanın zamanında ödenmesini sağlar.
İlerleme paketini yayınlayın
RaporlarMüşteri ilerleme paketini oluşturun, fotoğraflar, tamamlanma yüzdesi ve dönem özeti, ve her ayın aynı günü doğrudan portala yayınlayın. Müşteri onu kendi zamanında okur.
Neden: Müşterinin kendisi için çektiği tarihli bir paket, işin her dönem zamanında raporlandığının kanıtıdır. Asla her şeyi tam kapsamayan ve hiç yazıya geçmeyen aylık toplantının yerini alır.