Cung cấp cổng thông tin dự án cho khách hàng
Mở một cửa sổ có kiểm soát nhìn vào dự án cho khách hàng: chọn những gì họ được xem, cho họ thấy tình trạng thanh toán đã thống nhất, và phát hành gói tiến độ họ có thể đọc mà không cần thêm một cuộc họp nào.
Cách hoạt động, từng bước một
3 bước xuyên suốt nền tảng - bạn làm gì ở mỗi bước và vì sao điều đó quan trọng.
Chọn những gì khách hàng được xem
Cổng khách hàng & đối tácTrong cổng thông tin, bật các bảng khách hàng nên có, tiến độ, nghiệm thu và bộ tài liệu chia sẻ, và tắt mọi thứ nội bộ như chi phí hay biên lợi nhuận của bạn. Thiết lập một lần và họ có một chế độ xem chỉ đọc tự cập nhật.
Tại sao: Một khách hàng có chế độ xem trực tiếp của riêng họ sẽ ngừng gọi điện hỏi cập nhật và ngừng phỏng đoán. Kiểm soát chính xác những gì được chia sẻ giữ cho chi phí và trao đổi nội bộ của bạn được riêng tư trong khi dự án vẫn trông cởi mở.
Công khai tình trạng thanh toán đã duyệt
Tài chínhĐăng tình trạng thanh toán đã xác nhận lên cổng thông tin, những gì đã yêu cầu, những gì đã duyệt và những gì đến hạn, để khách hàng thấy cùng con số bạn thấy. Chỉ những con số đã thống nhất mới được công bố, không phải bản nháp làm việc.
Tại sao: Tranh chấp thanh toán thường bắt đầu từ hai bảng tính khác nhau. Một con số đã duyệt mà cả hai bên đều thấy được ngăn chặn tranh chấp và giúp hóa đơn được thanh toán đúng hạn.
Phát hành gói tiến độ
Báo cáoTạo gói tiến độ cho khách hàng, ảnh chụp, phần trăm hoàn thành và tóm tắt trong kỳ, và đăng thẳng lên cổng thông tin vào cùng một ngày mỗi tháng. Khách hàng đọc theo thời gian của riêng họ.
Tại sao: Một gói có ngày tháng mà khách hàng tự lấy về là bằng chứng dự án được báo cáo, đúng hạn, mỗi kỳ. Nó thay thế cuộc họp hàng tháng vốn không bao giờ bao quát hết mọi thứ và không bao giờ được ghi lại.