Предоставить клиенту портал проекта
Откройте клиенту контролируемое окно в проект: выберите, что он видит, покажите ему согласованное состояние платежей и публикуйте отчёт о прогрессе, который он сможет читать без ещё одного совещания.
Как это работает, шаг за шагом
3 шагов через всю платформу - что делать на каждом и почему это важно.
Выбрать, что видит клиент
Портал клиентов и партнёровВ портале включите панели, которые должны быть у клиента - прогресс, акты выполненных работ и набор общих документов, - и оставьте выключенным всё внутреннее, например вашу себестоимость или маржу. Настройте один раз - и клиент получит представление только для чтения, которое обновляется само.
Зачем: Клиент с собственным актуальным представлением перестаёт обзванивать вас за обновлениями и перестаёт гадать. Точный контроль над тем, что раскрыто, сохраняет вашу себестоимость и внутреннюю переписку в тайне, при этом проект по-прежнему выглядит открытым.
Раскрыть утверждённое состояние платежей
ФинансыОпубликуйте в портале подтверждённое состояние платежей - что заявлено, что утверждено и что причитается, чтобы клиент видел ту же цифру, что и вы. Наружу идут только согласованные цифры, а не черновые расчёты.
Зачем: Споры по оплате обычно начинаются с двух разных таблиц. Одна утверждённая цифра, видимая обеим сторонам, снимает спор и обеспечивает своевременную оплату счёта.
Опубликовать отчёт о прогрессе
ОтчётыСформируйте отчёт о прогрессе для клиента - фото, процент готовности и сводку за период - и публикуйте его прямо в портал в один и тот же день каждый месяц. Клиент читает его в удобное для себя время.
Зачем: Датированный отчёт, который клиент забирает сам, - это доказательство, что о проекте отчитывались вовремя, каждый период. Он заменяет ежемесячное совещание, которое никогда не охватывает всё и никогда не фиксируется письменно.