Dar ao cliente um portal de projeto

No portal, ative os painéis que o cliente deve ter, progresso, avaliações e o conjunto de documentos partilhados, e deixe desativado tudo o que for interno, como o seu custo ou margem. Configure uma vez e o cliente obtém uma vista de leitura que se mantém sempre atualizada.

Por quê: Um cliente com a sua própria vista em tempo real deixa de telefonar à procura de atualizações e de adivinhar. Controlar exatamente o que é partilhado mantém o seu custo e a correspondência interna privados, enquanto a obra continua a parecer transparente.

Publique no portal a posição de pagamento certificada, o que foi solicitado, o que está aprovado e o que é devido, para que o cliente veja exatamente o mesmo valor que você. Só os números acordados são publicados, não os cálculos provisórios.

Por quê: As discussões sobre pagamentos costumam partir de duas folhas de cálculo diferentes. Um único valor aprovado que ambas as partes veem evita o litígio e faz a fatura ser paga a tempo.

Gere o pacote de progresso do cliente, fotografias, percentagem concluída e o resumo do período, e publique-o diretamente no portal no mesmo dia de cada mês. O cliente lê-o quando lhe for conveniente.

Por quê: Um pacote datado que o cliente consulta por si próprio é prova de que a obra foi reportada, a tempo, em todos os períodos. Substitui a reunião mensal que nunca chega a cobrir tudo e que nunca fica registada.