Poskytnutí klientského portálu k projektu

Na portálu zapněte panely, které má klient mít, postup, ocenění a sdílenou sadu dokumentů, a nechte vypnuté vše interní, jako vaše náklady nebo marži. Nastavte to jednou a klient dostane pohled jen pro čtení, který se sám udržuje aktuální.

Proč: Klient s vlastním živým pohledem přestane obvolávat kvůli aktualizacím a přestane si domýšlet. Přesná kontrola nad tím, co je sdílené, udrží vaše náklady a interní korespondenci v soukromí, a zakázka přitom stále působí otevřeně.

Zveřejněte odsouhlasený stav plateb na portál, o co bylo požádáno, co je schválené a co je splatné, aby klient viděl stejné číslo jako vy. Ven jdou jen odsouhlasená čísla, ne pracovní podklady.

Proč: Spory o platby obvykle začínají u dvou různých tabulek. Jedno schválené číslo, které vidí obě strany, spor předejde a zajistí zaplacení faktury včas.

Vygenerujte balíček o postupu pro klienta, fotografie, procento dokončení a souhrn za období, a zveřejněte ho rovnou na portál každý měsíc ve stejný den. Klient si ho přečte, kdy se mu to hodí.

Proč: Datovaný balíček, který si klient sám stáhne, je důkazem, že byla zakázka vykázána, včas, každé období. Nahrazuje měsíční schůzku, která nikdy tak úplně nepokryje všechno a nikdy se nezapisuje.