Dem Auftraggeber ein Projektportal geben
Öffnen Sie dem Auftraggeber ein kontrolliertes Fenster auf das Projekt: Wählen Sie aus, was er sieht, zeigen Sie ihm den vereinbarten Zahlungsstand und veröffentlichen Sie ein Fortschrittspaket, das er ohne weitere Besprechung lesen kann.
So funktioniert es, Schritt für Schritt
3 Schritte über die Plattform hinweg - was Sie bei jedem tun und warum es zählt.
Auswählen, was der Auftraggeber sieht
Kunden- & PartnerportalSchalten Sie im Portal die Bereiche frei, die der Auftraggeber sehen soll, Fortschritt, Abrechnungen und die freigegebene Dokumentensammlung, und lassen Sie alles Interne wie Ihre Kosten oder Marge ausgeschaltet. Einmal eingestellt, erhält er eine Nur-Lese-Ansicht, die sich selbst aktuell hält.
Warum: Ein Auftraggeber mit eigener Live-Ansicht ruft nicht mehr für Zwischenstände herum und rät nicht mehr. Die genaue Kontrolle darüber, was geteilt wird, hält Ihre Kosten und interne Korrespondenz vertraulich, während das Projekt dennoch offen wirkt.
Den freigegebenen Zahlungsstand offenlegen
FinanzenVeröffentlichen Sie den bestätigten Zahlungsstand im Portal, was beantragt, was freigegeben und was fällig ist, damit der Auftraggeber dieselbe Zahl sieht wie Sie. Nur die vereinbarten Zahlen gehen hinaus, keine vorläufigen Berechnungen.
Warum: Streit über Zahlungen beginnt meist mit zwei unterschiedlichen Tabellen. Eine freigegebene Zahl, die beide Seiten sehen, verhindert den Streit und sorgt dafür, dass die Rechnung pünktlich bezahlt wird.
Das Fortschrittspaket veröffentlichen
BerichteErstellen Sie das Fortschrittspaket für den Auftraggeber, Fotos, Fertigstellungsgrad und die Periodenzusammenfassung, und veröffentlichen Sie es jeden Monat am selben Tag direkt im Portal. Der Auftraggeber liest es, wann es ihm passt.
Warum: Ein datiertes Paket, das der Auftraggeber selbst abruft, ist der Nachweis, dass in jeder Periode termingerecht berichtet wurde. Es ersetzt die monatliche Besprechung, die nie ganz alles abdeckt und nie schriftlich festgehalten wird.