Comercial y contratos
Turn a change into a paid variation
Capture a scope change while it is fresh, price it as a contract variation on your agreed r…
3 pasos11 minAbrir
Casos prácticos / Comercial y contratos
Comercial y contratos
Darle al cliente un portal del proyecto
Abre al cliente una ventana controlada hacia la obra: elige qué ve, muéstrale la posición de pago acordada y publica un paquete de avance que pueda leer sin necesidad de otra junta.
Cómo funciona, paso a paso
3 pasos a lo largo de la plataforma - qué haces en cada uno y por qué importa.
1
Elegir qué ve el cliente
PortalEn el portal, activa los paneles que debe tener el cliente, avance, estimaciones y el conjunto de documentos compartidos, y deja apagado todo lo interno como tu costo o tu margen. Configúralo una vez y obtiene una vista de solo lectura que se mantiene actualizada sola.
Por que: Un cliente con su propia vista en vivo deja de andar llamando para pedir actualizaciones y deja de suponer. Controlar exactamente qué se comparte mantiene privados tu costo y tu correspondencia interna mientras la obra sigue viéndose transparente.
EntradaAvance y estimacionesConjunto de documentos compartidosAjustes de visibilidadResultadoVista de solo lectura para el clienteAcceso al portal del cliente
2
Mostrar la posición de pago aprobada
FinanzasPublica la posición de pago certificada en el portal, lo solicitado, lo aprobado y lo que se debe, para que el cliente vea la misma cifra que tú. Solo salen los números acordados, no los cálculos preliminares.
Por que: Las discusiones sobre pagos casi siempre arrancan de dos hojas de cálculo distintas. Una sola cifra aprobada que ambas partes pueden ver evita el conflicto y logra que la factura se pague a tiempo.
EntradaPosición de pago certificadaSolicitud de pagoPortal del clienteResultadoCifra de pago publicadaMonto aprobado compartido
3
Publicar el paquete de avance
InformesGenera el paquete de avance para el cliente, fotografías, porcentaje de avance y el resumen del periodo, y publícalo directo al portal el mismo día cada mes. El cliente lo lee cuando le convenga.
Por que: Un paquete con fecha que el cliente consulta por su cuenta es prueba de que la obra se reportó, a tiempo, cada periodo. Reemplaza a la junta mensual que nunca alcanza a cubrir todo y que nunca queda por escrito.
EntradaFotografías de avancePorcentaje de avanceResumen del periodoResultadoPaquete de avance para el clientePublicado en el portal
Módulos de este playbook
3 / 190 módulos de la plataforma