为客户开放项目门户

在门户中,打开客户应该看到的面板,进度、计量和已共享的文档集,关闭内部信息,比如你的成本或利润率。设置一次后,客户即可获得一个自动保持最新的只读视图。

原因: 拥有自己实时视图的客户,不会再打电话追问进展,也不会自行猜测。精确控制共享内容,既能保护你的成本和内部往来信息的私密性,又能让项目看起来是开放透明的。

将已核证的付款情况发布到门户,已申请金额、已核准金额和到期应付金额,让客户看到与你一致的数字。只发布已确认的数字,不发布草稿工作表。

原因: 付款争议通常源于双方各自拿着不同的表格。一份双方都能看到的已核准数字,能提前化解争议,并让发票按时得到支付。

生成客户进度包,照片、完成百分比和本期总结,并在每月同一天直接发布到门户。客户可以自行按自己的时间查阅。

原因: 客户自行查阅的、带日期的进度包,证明了项目每期都按时进行了汇报。它取代了那种永远说不全、又从不留下书面记录的月度会议。