Udostępnij klientowi portal projektu

W portalu włącz panele, które klient powinien mieć - postęp, wyceny i udostępniony zestaw dokumentów - a wyłącz wszystko wewnętrzne, na przykład twój koszt czy marżę. Ustaw to raz, a klient otrzyma widok tylko do odczytu, który aktualizuje się sam.

Dlaczego: Klient z własnym widokiem na żywo przestaje dzwonić po aktualizacje i przestaje zgadywać. Kontrolowanie dokładnie tego, co jest udostępniane, chroni twój koszt i wewnętrzną korespondencję, a budowa nadal wygląda na otwartą.

Opublikuj w portalu zatwierdzony stan płatności - co zostało zawnioskowane, co zostało zatwierdzone i co jest należne - tak aby klient widział tę samą liczbę co ty. Publikowane są tylko uzgodnione kwoty, nie robocze wyliczenia.

Dlaczego: Spory o płatności zwykle zaczynają się od dwóch różnych arkuszy kalkulacyjnych. Jedna zatwierdzona liczba widoczna dla obu stron zapobiega sporowi i pozwala opłacić fakturę na czas.

Wygeneruj pakiet postępu dla klienta - zdjęcia, procent wykonania i podsumowanie okresu - i opublikuj go bezpośrednio w portalu tego samego dnia każdego miesiąca. Klient czyta go w dogodnym dla siebie czasie.

Dlaczego: Datowany pakiet, który klient sam pobiera, jest dowodem, że budowa była raportowana, na czas, w każdym okresie. Zastępuje comiesięczne spotkanie, które nigdy nie obejmuje wszystkiego i nigdy nie zostaje spisane.