Предоставяне на проектен портал на клиента
Отворете контролиран прозорец към обекта за клиента: изберете какво вижда, покажете му съгласуваната позиция по плащанията и публикувайте пакет за напредъка, който може да прочете без поредната среща.
Как работи, стъпка по стъпка
3 стъпки през платформата - какво правите на всяка и защо е важно.
Избор какво вижда клиентът
Портал за клиенти и партньориВ портала включете панелите, които клиентът трябва да има (напредък, оценки и споделения набор от документи), и оставете изключено всичко вътрешно, като вашите разходи или марж. Настройте го веднъж и клиентът получава изглед само за четене, който сам се поддържа актуален.
Защо: Клиент със собствен актуален изглед спира да звъни за информация и да гадае. Контролът върху точно това, което се споделя, пази вашите разходи и вътрешна кореспонденция поверителни, докато обектът пак изглежда прозрачен.
Показване на одобрената позиция по плащанията
ФинансиПубликувайте заверената позиция по плащанията в портала (какво е поискано, какво е одобрено и какво е дължимо), така че клиентът да вижда същата сума като вас. Излизат само съгласуваните числа, не и работните чернови.
Защо: Споровете за плащане обикновено започват от две различни таблици. Една одобрена сума, която двете страни виждат, предотвратява спора и води до плащане на фактурата навреме.
Публикуване на пакета за напредъка
ОтчетиГенерирайте пакета за напредъка за клиента (снимки, процент на завършеност и обобщение за периода) и го публикувайте директно в портала в един и същи ден всеки месец. Клиентът го чете, когато му е удобно.
Защо: Датиран пакет, който клиентът си изтегля сам, е доказателство, че обектът е отчитан, навреме, всеки период. Той заменя месечната среща, която никога не покрива всичко докрай и никога не се записва.