Dar al cliente un portal de proyecto

En el portal, active los paneles que el cliente debe tener, avance, certificaciones y el conjunto de documentos compartidos, y deje desactivado todo lo interno, como su coste o su margen. Configúrelo una vez y obtendrá una vista de solo lectura que se mantiene actualizada sola.

Por que: Un cliente con su propia vista en vivo deja de llamar para pedir novedades y deja de suponer. Controlar exactamente qué se comparte mantiene privados su coste y su correspondencia interna, y aun así el proyecto parece transparente.

Publique la posición de pago certificada en el portal, lo solicitado, lo aprobado y lo pendiente de cobro, para que el cliente vea la misma cifra que usted. Solo salen las cifras acordadas, no los cálculos en borrador.

Por que: Las discusiones sobre pagos suelen empezar con dos hojas de cálculo distintas. Una única cifra aprobada que ambas partes puedan ver evita el conflicto y consigue que la factura se pague a tiempo.

Genere el dosier de avance para el cliente, fotos, porcentaje de avance y resumen del periodo, y publíquelo directamente en el portal el mismo día cada mes. El cliente lo lee cuando le viene bien.

Por que: Un dosier datado que el cliente consulta por su cuenta es la prueba de que el proyecto se informó, a tiempo, cada periodo. Sustituye a la reunión mensual que nunca lo cubre todo del todo y que nunca queda por escrito.