Anna asiakkaalle hankeportaali

Kytke portaalissa päälle paneelit, jotka asiakkaalla tulisi olla, edistyminen, maksuerät ja jaettu asiakirjakokoelma, ja jätä pois kaikki sisäinen, kuten kustannus tai kate. Aseta se kerran, niin he saavat vain luku -näkymän, joka pysyy itsestään ajan tasalla.

Miksi: Asiakas, jolla on oma reaaliaikainen näkymä, lopettaa soittelun päivityksiä kysyäkseen ja lopettaa arvailun. Sen tarkka hallinta, mitä jaetaan, pitää kustannuksesi ja sisäisen kirjeenvaihtosi yksityisenä, kun hanke silti näyttää avoimelta.

Julkaise hyväksytty maksutilanne portaaliin, mitä on haettu, mitä on hyväksytty ja mitä erääntyy, jotta asiakas näkee saman luvun kuin sinä. Vain sovitut luvut julkaistaan, ei luonnostyöskentelyä.

Miksi: Maksuriidat alkavat yleensä kahdesta erilaisesta laskentataulukosta. Yksi hyväksytty luku, jonka molemmat osapuolet näkevät, torjuu riidan ja saa laskun maksettua ajallaan.

Luo asiakkaan edistymispaketti, valokuvat, valmiusaste ja jakson yhteenveto, ja julkaise se suoraan portaaliin samana päivänä joka kuukausi. Asiakas lukee sen itselleen sopivana ajankohtana.

Miksi: Päivätty paketti, jonka asiakas hakee itse, on todiste siitä, että hanke raportoitiin ajallaan joka jakso. Se korvaa kuukausikokouksen, joka ei koskaan aivan kata kaikkea eikä koskaan tule kirjatuksi.