Geef de klant een projectportaal
Open een gecontroleerd venster op het project voor de klant: kies wat ze te zien krijgen, toon de overeengekomen betalingsstatus, en publiceer een voortgangsoverzicht dat ze kunnen lezen zonder nog een vergadering.
Zo werkt het, stap voor stap
3 stappen door het platform - wat je bij elke stap doet en waarom het ertoe doet.
Kies wat de klant te zien krijgt
Opdrachtgevers- en partnerportaalSchakel in het portaal de panelen in die de klant moet zien, voortgang, waarderingen en de gedeelde documentenset, en laat alles wat intern is, zoals je kosten of marge, uit. Eenmalig instellen en ze krijgen een alleen-lezen weergave die zichzelf actueel houdt.
Waarom: Een klant met een eigen live weergave stopt met rondbellen voor updates en stopt met gissen. Precies bepalen wat wordt gedeeld, houdt je kosten en interne correspondentie privé terwijl het project toch open oogt.
Toon de goedgekeurde betalingsstatus
FinanciënPubliceer de gecertificeerde betalingsstatus op het portaal, wat is aangevraagd, wat is goedgekeurd en wat verschuldigd is, zodat de klant hetzelfde cijfer ziet als jij. Alleen de overeengekomen bedragen gaan naar buiten, geen conceptcijfers.
Waarom: Betalingsdiscussies beginnen meestal vanuit twee verschillende spreadsheets. Eén goedgekeurd cijfer dat beide partijen kunnen zien, voorkomt het geschil en zorgt dat de factuur op tijd wordt betaald.
Publiceer het voortgangsoverzicht
RapportenGenereer het voortgangsoverzicht voor de klant, foto's, percentage gereed en de periodesamenvatting, en publiceer het rechtstreeks op het portaal op dezelfde dag elke maand. De klant leest het op een moment dat hen uitkomt.
Waarom: Een gedateerd overzicht dat de klant zelf ophaalt, is het bewijs dat het project op tijd is gerapporteerd, elke periode. Het vervangt de maandelijkse vergadering die nooit helemaal alles dekt en nooit wordt vastgelegd.