Donner au client un portail projet
Ouvrir une fenêtre maîtrisée sur le chantier pour le client : choisir ce qu'il voit, lui montrer la situation de paiement convenue, et publier un point d'avancement qu'il peut lire sans réunion supplémentaire.
Comment ça marche, étape par étape
3 étapes à travers la plateforme - ce que vous faites à chacune et pourquoi c’est important.
Choisir ce que voit le client
Portail clients et partenairesDans le portail, activer les panneaux que le client doit voir, avancement, situations et ensemble de documents partagés, et désactiver tout ce qui est interne comme votre coût ou votre marge. Une fois paramétré, il obtient une vue en lecture seule qui se met à jour d'elle-même.
Pourquoi: Un client disposant de sa propre vue en direct arrête d'appeler pour avoir des nouvelles et de faire des suppositions. Maîtriser précisément ce qui est partagé garde votre coût et votre correspondance interne confidentiels tout en gardant le chantier ouvert en apparence.
Exposer la situation de paiement approuvée
FinancesPublier la situation de paiement certifiée sur le portail, montant demandé, montant approuvé et montant dû, afin que le client voie le même chiffre que vous. Seuls les montants convenus sont diffusés, jamais les documents de travail provisoires.
Pourquoi: Les désaccords de paiement partent généralement de deux tableurs différents. Un seul chiffre approuvé visible des deux côtés évite le litige et fait payer la facture à temps.
Publier le point d'avancement
RapportsGénérer le point d'avancement client, photos, pourcentage d'avancement et synthèse de la période, et le publier directement sur le portail le même jour chaque mois. Le client le consulte quand il le souhaite.
Pourquoi: Un point daté que le client consulte lui-même prouve que le chantier a été rapporté, à temps, chaque période. Il remplace la réunion mensuelle qui ne couvre jamais tout à fait tout et n'est jamais consignée.