Jälgi võimalust päringust hankeni
Jäädvusta kliendi kontaktid, vii võimalus läbi hankekanali, muuda võit projektiks ning kanna see hankesse.
Kuidas see töötab, samm-sammult
4 sammu läbi platvormi - mida teete igas ja miks see loeb.
Kirjenda klient ja kontaktid
KontaktidLisa klient ja päringu taga olevad võtmeisikud, koos nende rollide ja kontaktandmetega.
Miks: Päringud saabuvad telefoni ja e-posti teel ning kaovad. Üks puhas kontaktikirje ütleb, keda jälitad ja kes allkirjastab.
Ava ja jälgi võimalust
CRMAva võimalus, määra selle väärtus, etapp ja võiduprobleemsus, ning kirjenda iga kõne ja koosolek selle vastu.
Miks: Hankekanal, mida ei näe, on kanal, mida ei saa prognoosida. Etapp ja tõenäosus ütlevad, mida jälitada ja mille jaoks tööjõudu planeerida.
Muuda võit projektiks
Uus projektKui päring on võidetud, käivita see käimasoleva projektina ning kanna klient ja maht üle.
Miks: Võidetud töö uuesti sisestamine uude süsteemi kaotab üksikasju ja raiskab päeva. Muutmine hoiab ajaloo ja alustab teostust puhtalt.
Kanna see hankesse
HankemenetlusLiiguta võidetud võimalus hankimisse, et ehitada, hinnastada ja esitada pakkumus.
Miks: Kaubanduslik lõim peaks kulgema katkematult esimesest päringust kuni esitatud hinnani. Lünk on koht, kust maht ja marginaal lekib välja.
Selle tegevusjuhendi moodulid
4 / 184 platvormi moodulit
