문의부터 입찰까지 기회 추적

문의 뒤에 있는 발주처와 핵심 담당자를 역할과 연락 방법과 함께 추가합니다.

이유: 문의는 전화와 이메일로 들어오다 놓치기 쉽습니다. 깔끔한 연락처 기록 하나가 누구에게 연락하고 누가 서명하는지 알려줍니다.

기회를 등록하고 금액, 단계, 수주 확률을 설정한 뒤 모든 통화와 미팅을 이에 대해 기록합니다.

이유: 보이지 않는 파이프라인은 예측할 수 없습니다. 단계와 확률은 무엇을 쫓아야 하고 무엇에 인력을 배치해야 하는지 알려줍니다.

문의가 수주되면 진행 중인 프로젝트로 전환하고 발주처와 범위를 그대로 이어갑니다.

이유: 수주한 프로젝트를 새 시스템에 다시 입력하면 세부 정보가 사라지고 하루를 낭비합니다. 전환하면 이력이 유지되고 실행이 깨끗하게 시작됩니다.

수주한 기회를 입찰 관리로 옮겨 입찰가를 구성, 산출, 제출합니다.

이유: 상업적 흐름은 최초 문의부터 제출된 가격까지 끊김 없이 이어져야 합니다. 그 사이 공백은 범위와 이익이 새어나가는 지점입니다.