Theo dõi một cơ hội từ yêu cầu đến đấu thầu
Ghi nhận thông tin liên hệ khách hàng, đưa cơ hội đi qua kênh bán hàng, chuyển đổi cơ hội thắng thành dự án và mang nó vào giai đoạn đấu thầu.
Cách hoạt động, từng bước một
4 bước xuyên suốt nền tảng - bạn làm gì ở mỗi bước và vì sao điều đó quan trọng.
Ghi nhận khách hàng và người liên hệ
ContactsThêm khách hàng và những người quan trọng đứng sau yêu cầu, kèm vai trò và cách liên lạc với họ.
Tại sao: Yêu cầu đến qua điện thoại và email rồi thất lạc. Một hồ sơ liên hệ sạch sẽ cho biết bạn cần theo đuổi ai và ai là người ký duyệt.
Mở và theo dõi cơ hội
CRMMở cơ hội, đặt giá trị, giai đoạn và xác suất thắng, và ghi nhận mọi cuộc gọi và cuộc họp liên quan.
Tại sao: Một kênh bán hàng bạn không thể theo dõi là một kênh bạn không thể dự báo được. Giai đoạn và xác suất cho biết cái gì cần theo đuổi và cần bố trí nhân lực cho cái gì.
Chuyển đổi cơ hội thắng thành dự án
New projectKhi yêu cầu đã thắng, khởi tạo nó thành một dự án đang triển khai và chuyển tiếp khách hàng cùng phạm vi công việc.
Tại sao: Nhập lại một dự án đã thắng vào một hệ thống mới làm mất chi tiết và lãng phí cả một ngày. Chuyển đổi giữ lại lịch sử và bắt đầu triển khai một cách sạch sẽ.
Mang vào giai đoạn đấu thầu
TenderingChuyển cơ hội đã thắng vào giai đoạn đấu thầu để xây dựng, định giá và nộp hồ sơ dự thầu.
Tại sao: Chuỗi thương mại cần chạy liền mạch từ yêu cầu ban đầu đến giá đã nộp. Một khoảng trống là nơi phạm vi công việc và lợi nhuận rò rỉ ra ngoài.