Segui un'opportunità dalla richiesta alla gara
Registra i contatti del cliente, fai percorrere l'opportunità nella pipeline, converti la vittoria in un progetto e portala fino alla gara.
Come funziona, passo dopo passo
4 passi attraverso la piattaforma - cosa fare a ciascuno e perché conta.
Registra il cliente e i contatti
ContactsAggiungi il cliente e le persone chiave dietro la richiesta, con i loro ruoli e come contattarle.
Perché: Le richieste arrivano per telefono ed email e si perdono. Una scheda contatto pulita è chi sollecitare e chi firma.
Apri e monitora l'opportunità
CRMApri l'opportunità, imposta il suo valore, la fase e la probabilità di vittoria, e registra ogni chiamata e riunione a essa collegata.
Perché: Una pipeline che non vedi è una pipeline che non puoi prevedere. Fase e probabilità dicono cosa sollecitare e su cosa dimensionare le risorse.
Converti la vittoria in un progetto
New projectQuando la richiesta viene vinta, avviala come progetto attivo e trasferisci cliente e ambito.
Perché: Ridigitare un lavoro vinto in un sistema nuovo perde dettagli e fa perdere una giornata. Convertirlo mantiene lo storico e avvia la realizzazione in modo pulito.
Portala fino alla gara
TenderingSposta l'opportunità vinta nella gestione gare per costruire, prezzare e presentare l'offerta.
Perché: Il filo commerciale dovrebbe correre ininterrotto dalla prima richiesta al prezzo presentato. Un'interruzione è dove ambito e margine si disperdono.