Commerciale e contratti
Turn a change into a paid variation
Capture a scope change while it is fresh, price it as a contract variation on your agreed r…
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Casi / Commerciale e contratti
Commerciale e contratti
Segui un'opportunità dalla richiesta alla gara
Registra i contatti del cliente, fai percorrere l'opportunità nella pipeline, converti la vittoria in un progetto e portala fino alla gara.
Come funziona, passo dopo passo
4 passi attraverso la piattaforma - cosa fare a ciascuno e perché conta.
1
Registra il cliente e i contatti
ContattiAggiungi il cliente e le persone chiave dietro la richiesta, con i loro ruoli e come contattarle.
Perché: Le richieste arrivano per telefono ed email e si perdono. Una scheda contatto pulita è chi sollecitare e chi firma.
In entrataRichiesta in arrivoDati del clienteIn uscitaScheda clienteSchede contatto
2
Apri e monitora l'opportunità
CRMApri l'opportunità, imposta il suo valore, la fase e la probabilità di vittoria, e registra ogni chiamata e riunione a essa collegata.
Perché: Una pipeline che non vedi è una pipeline che non puoi prevedere. Fase e probabilità dicono cosa sollecitare e su cosa dimensionare le risorse.
In entrataScheda clienteAmbito della richiestaIn uscitaScheda opportunitàFase e probabilità
3
Converti la vittoria in un progetto
Nuovo progettoQuando la richiesta viene vinta, avviala come progetto attivo e trasferisci cliente e ambito.
Perché: Ridigitare un lavoro vinto in un sistema nuovo perde dettagli e fa perdere una giornata. Convertirlo mantiene lo storico e avvia la realizzazione in modo pulito.
In entrataOpportunità vintaCliente e ambitoIn uscitaProgetto attivoAmbito trasferito
4
Portala fino alla gara
Gare d'appaltoSposta l'opportunità vinta nella gestione gare per costruire, prezzare e presentare l'offerta.
Perché: Il filo commerciale dovrebbe correre ininterrotto dalla prima richiesta al prezzo presentato. Un'interruzione è dove ambito e margine si disperdono.
In entrataProgetto attivoAmbito del progettoIn uscitaPacchetto di garaOfferta presentata
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