Sprawy handlowe i kontrakty
Turn a change into a paid variation
Capture a scope change while it is fresh, price it as a contract variation on your agreed r…
3 kroków11 minOtwórz
Scenariusze / Sprawy handlowe i kontrakty
Sprawy handlowe i kontrakty
Prześledź szansę sprzedażową od zapytania do przetargu
Zarejestruj kontakty klienta, poprowadź szansę sprzedażową przez lejek, zamień wygraną w projekt i przenieś ją do przetargu.
Jak to działa, krok po kroku
4 kroków w całej platformie - co robisz na każdym z nich i dlaczego to ważne.
1
Zarejestruj klienta i kontakty
KontaktyDodaj klienta i kluczowe osoby stojące za zapytaniem, z ich rolami i sposobem kontaktu.
Dlaczego: Zapytania przychodzą telefonicznie i mailowo i giną. Jedna czysta karta kontaktu mówi, kogo ścigać i kto podpisuje.
WejściePrzychodzące zapytanieDane klientaWynikKarta klientaKarty kontaktów
2
Otwórz i śledź szansę sprzedażową
CRMOtwórz szansę sprzedażową, ustaw jej wartość, etap i prawdopodobieństwo wygranej, i zapisuj każdy telefon i spotkanie przy niej.
Dlaczego: Lejek sprzedaży, którego nie widzisz, to taki, którego nie potrafisz prognozować. Etap i prawdopodobieństwo mówią, co ścigać i do czego obsadzać zespół.
WejścieKarta klientaZakres zapytaniaWynikKarta szansy sprzedażowejEtap i prawdopodobieństwo
3
Zamień wygraną w projekt
Nowy projektGdy zapytanie zostanie wygrane, uruchom je jako aktywny projekt i przenieś klienta oraz zakres.
Dlaczego: Przepisywanie wygranego zlecenia do nowego systemu gubi szczegóły i marnuje dzień. Konwersja zachowuje historię i zaczyna realizację od czysta.
WejścieWygrana szansa sprzedażowaKlient i zakresWynikAktywny projektPrzeniesiony zakres
4
Przenieś do przetargu
PrzetargiPrzenieś wygraną szansę sprzedażową do przetargów, by zbudować, wycenić i złożyć ofertę.
Dlaczego: Wątek handlowy powinien biec nieprzerwanie od pierwszego zapytania do złożonej ceny. Luka to miejsce, gdzie wycieka zakres i marża.
WejścieAktywny projektZakres projektuWynikPakiet przetargowyZłożona oferta
Moduły w tym playbooku
4 / 190 modułów platformy