تتبع فرصة من الاستفسار إلى المناقصة

أضف العميل والأشخاص الرئيسيين وراء الاستفسار، مع أدوارهم وكيفية الوصول إليهم.

لماذا: الاستفسارات تصل بالهاتف والبريد وتضيع. سجل جهة اتصال نظيف واحد هو من تلاحقه ومن يوقّع.

افتح الفرصة، وحدّد قيمتها ومرحلتها واحتمالية الفوز بها، وسجّل كل اتصال واجتماع عليها.

لماذا: خط فرص لا تراه هو خط لا يمكنك التنبؤ به. المرحلة والاحتمالية تخبرانك بما تلاحقه وبما توظّف له.

عند الفوز بالاستفسار، أنشئه كمشروع نشط ورحّل العميل والنطاق.

لماذا: إعادة إدخال عمل فائز في نظام جديد يفقد التفاصيل ويضيّع يوماً. التحويل يحفظ التاريخ ويبدأ التنفيذ نظيفاً.

انقل الفرصة الفائزة إلى المناقصات لبناء العرض وتسعيره وتقديمه.

لماذا: ينبغي أن يمتد الخيط التجاري متصلاً من أول استفسار حتى السعر المقدَّم. الفجوة هي حيث يتسرب النطاق والهامش.