Spor en salgsmulighed fra forespørgsel til udbud
Registrer kundekontakterne, kør salgsmuligheden gennem pipelinen, konverter den vundne sag til et projekt, og før den videre til udbud.
Sådan fungerer det, trin for trin
4 trin gennem platformen - hvad du gør i hvert, og hvorfor det betyder noget.
Registrer kunden og kontakterne
ContactsTilføj kunden og de nøglepersoner, der står bag forespørgslen, med deres roller, og hvordan du får fat i dem.
Hvorfor: Forespørgsler kommer via telefon og e-mail og bliver væk. Én ren kontaktpost er den, du følger op på, og den, der skriver under.
Åbn og følg salgsmuligheden
CRMÅbn salgsmuligheden, angiv dens værdi, fase og vindersandsynlighed, og log hvert opkald og møde på den.
Hvorfor: En pipeline, du ikke kan se, er en, du ikke kan prognosticere. Fase og sandsynlighed fortæller dig, hvad du skal forfølge, og hvad du skal bemande til.
Konverter den vundne sag til et projekt
New projectNår forespørgslen er vundet, så opret den som et aktivt projekt, og overfør kunden og omfanget.
Hvorfor: At taste en vundet sag ind i et nyt system igen mister detaljer og spilder en dag. At konvertere bevarer historikken og starter leverancen rent.
Før den videre til udbuddet
TenderingFlyt den vundne salgsmulighed ind i udbud for at opbygge, prissætte og indsende tilbuddet.
Hvorfor: Den forretningsmæssige tråd bør løbe ubrudt fra første forespørgsel til indsendt pris. Et hul er der, hvor omfang og avance siver ud.