案例 / 商务与合同
运作方式，逐步说明
贯穿平台的 4 个步骤 - 每一步做什么，以及为什么重要。
1
记录客户与联系人
Contacts添加客户及咨询背后的关键人员,注明其角色和联系方式。
原因: 咨询通过电话和邮件送达,很容易遗失。一份清晰的联系人记录,是你要跟进和签字的对象。
输入来访咨询客户信息成果客户记录联系人记录
2
创建并跟踪商机
CRM打开商机,设置其价值、阶段和中标概率,并记录每一次相关的通话和会议。
原因: 看不见的商机管道无法预测。阶段和中标概率告诉你该跟进什么、该为什么项目配置人力。
输入客户记录咨询范围成果商机记录阶段与中标概率
3
将中标商机转化为项目
New project咨询中标后,将其立为在建项目,并延续客户和工程范围信息。
原因: 将已中标的项目在新系统中重新录入,会丢失细节并浪费一整天时间。转化操作能保留历史记录,让交付工作干净利落地开始。
输入已中标的商机客户与工程范围成果在建项目已延续的工程范围
4
推进至招标阶段
Tendering将中标商机转入招标模块,编制、计价并提交投标。
原因: 商务链条应从最初咨询到提交报价全程不间断。任何断点都是工程范围和利润流失的地方。
输入在建项目项目范围成果招标文件包已提交的投标