跟踪商机从咨询到招标的全过程

添加客户及咨询背后的关键人员,注明其角色和联系方式。

原因: 咨询通过电话和邮件送达,很容易遗失。一份清晰的联系人记录,是你要跟进和签字的对象。

打开商机,设置其价值、阶段和中标概率,并记录每一次相关的通话和会议。

原因: 看不见的商机管道无法预测。阶段和中标概率告诉你该跟进什么、该为什么项目配置人力。

咨询中标后,将其立为在建项目,并延续客户和工程范围信息。

原因: 将已中标的项目在新系统中重新录入,会丢失细节并浪费一整天时间。转化操作能保留历史记录,让交付工作干净利落地开始。

将中标商机转入招标模块,编制、计价并提交投标。

原因: 商务链条应从最初咨询到提交报价全程不间断。任何断点都是工程范围和利润流失的地方。