Eine Verkaufschance von der Anfrage bis zur Ausschreibung verfolgen

Den Kunden und die Schlüsselpersonen hinter der Anfrage erfassen, mit ihren Rollen und wie sie zu erreichen sind.

Warum: Anfragen kommen per Telefon und E-Mail und gehen verloren. Ein sauberer Kontaktdatensatz ist, wen Sie nachfassen und wer unterschreibt.

Die Verkaufschance öffnen, ihren Wert, ihre Phase und Gewinnwahrscheinlichkeit setzen und jeden Anruf und jedes Treffen dazu erfassen.

Warum: Eine Pipeline, die Sie nicht sehen, können Sie nicht prognostizieren. Phase und Wahrscheinlichkeit sagen Ihnen, was Sie nachfassen und wofür Sie Personal einplanen.

Wenn die Anfrage gewonnen ist, sie als aktives Projekt aufsetzen und Kunde und Umfang übernehmen.

Warum: Einen gewonnenen Auftrag in ein frisches System neu einzutippen verliert Details und kostet einen Tag. Das Umwandeln behält die Historie und startet die Abwicklung sauber.

Die gewonnene Verkaufschance in die Ausschreibung überführen, um das Angebot zu erstellen, zu bepreisen und abzugeben.

Warum: Der kaufmännische Faden sollte ungebrochen von der ersten Anfrage bis zum abgegebenen Preis laufen. Eine Lücke ist, wo Umfang und Marge auslaufen.