Bir fırsatı talepten ihaleye kadar takip edin
Müşteri iletişim bilgilerini kaydedin, fırsatı iş hattı boyunca yürütün, kazanılan işi projeye dönüştürün ve ihaleye taşıyın.
Nasıl çalışır, adım adım
Platform genelinde 4 adım - her birinde ne yapacağınız ve neden önemli olduğu.
Müşteri ve iletişim kişilerini kaydedin
ContactsMüşteriyi ve talebin arkasındaki kilit kişileri, rolleri ve nasıl ulaşılacaklarıyla birlikte ekleyin.
Neden: Talepler telefon ve e-postayla gelir ve kaybolur. Tek ve temiz bir iletişim kaydı, kimi takip edeceğinizi ve kimin imzalayacağını gösterir.
Fırsatı açın ve takip edin
CRMFırsatı açın, değerini, aşamasını ve kazanma olasılığını belirleyin ve her aramayı ve toplantıyı buna karşı kaydedin.
Neden: Göremediğiniz bir iş hattını tahmin edemezsiniz. Aşama ve olasılık, neyi takip edeceğinizi ve neye personel ayıracağınızı gösterir.
Kazanılan işi projeye dönüştürün
New projectTalep kazanıldığında, canlı bir proje olarak başlatın ve müşteri ile kapsamı aktarın.
Neden: Kazanılan bir işi yeni bir sisteme yeniden girmek detay kaybettirir ve bir gün israf eder. Dönüştürmek geçmişi korur ve teslimi temiz başlatır.
İhaleye taşıyın
TenderingKazanılan fırsatı teklifi oluşturmak, fiyatlandırmak ve göndermek için ihaleye taşıyın.
Neden: Ticari iplik ilk talepten gönderilen fiyata kadar kesintisiz akmalıdır. Bir boşluk, kapsamın ve marjın sızdığı yerdir.