Följ en möjlighet från förfrågan till upphandling
Fånga kundkontakterna, driv möjligheten genom pipelinen, omvandla vinsten till ett projekt och för det vidare till upphandling.
Så fungerar det, steg för steg
4 steg genom plattformen - vad du gör i varje och varför det spelar roll.
Registrera kunden och kontakterna
ContactsLägg till kunden och nyckelpersonerna bakom förfrågan, med deras roller och hur de kan nås.
Varför: Förfrågningar kommer via telefon och e-post och kan gå förlorade. En ren kontaktpost visar vem du ska följa upp och vem som signerar.
Öppna och följ möjligheten
CRMÖppna möjligheten, sätt dess värde, skede och sannolikhet att vinna, och logga varje samtal och möte mot den.
Varför: En pipeline du inte kan se är en du inte kan prognostisera. Skede och sannolikhet talar om vad du ska driva och vad du ska bemanna för.
Omvandla vinsten till ett projekt
New projectNär förfrågan vinns, skapa den som ett aktivt projekt och för kunden och omfattningen vidare.
Varför: Att skriva om ett vunnet jobb i ett nytt system tappar detaljer och slösar en dag. Omvandling behåller historiken och startar leveransen rent.
För det vidare till upphandlingen
TenderingFlytta den vunna möjligheten till upphandling för att bygga, prissätta och lämna in anbudet.
Varför: Den kommersiella tråden bör löpa obruten från första förfrågan till inlämnat pris. Ett glapp är där omfattning och marginal läcker ut.