Comercial și contracte
Turn a change into a paid variation
Capture a scope change while it is fresh, price it as a contract variation on your agreed r…
3 pași11 minDeschide
Cazuri / Comercial și contracte
Comercial și contracte
Urmăriți o oportunitate de la solicitare până la licitație
Consemnați contactele clientului, treceți oportunitatea prin flux, transformați câștigul într-un proiect și duceți-l în licitație.
Cum funcționează, pas cu pas
4 pași în cadrul platformei - ce faceți la fiecare și de ce contează.
1
Consemnați clientul și contactele
ContacteAdăugați clientul și persoanele-cheie din spatele solicitării, cu rolurile lor și modul de a-i contacta.
De ce: Solicitările sosesc prin telefon și e-mail și se pierd. O fișă de contact curată este cine urmăriți și cine semnează.
IntrareSolicitare primităDatele clientuluiRezultatFișa clientuluiFișe de contact
2
Deschideți și urmăriți oportunitatea
CRMDeschideți oportunitatea, stabiliți valoarea, etapa și probabilitatea de câștig, și consemnați fiecare apel și întâlnire în dreptul ei.
De ce: Un flux pe care nu îl vedeți este unul pe care nu îl puteți prognoza. Etapa și probabilitatea vă spun ce să urmăriți și pentru ce să vă mobilizați echipa.
IntrareFișa clientuluiObiectul solicităriiRezultatFișa oportunitățiiEtapă și probabilitate
3
Transformați câștigul într-un proiect
Proiect nouCând solicitarea este câștigată, transformați-o într-un proiect activ și preluați clientul și obiectul lucrărilor.
De ce: Retastarea unei lucrări câștigate într-un sistem nou pierde detalii și irosește o zi. Conversia păstrează istoricul și pornește execuția curat.
IntrareOportunitate câștigatăClient și obiectRezultatProiect activObiect preluat
4
Duceți-l în licitație
LicitațiiMutați oportunitatea câștigată în licitații pentru a construi, cota și depune oferta.
De ce: Firul comercial trebuie să curgă neîntrerupt de la prima solicitare până la prețul depus. Un gol este locul unde se pierd obiectul lucrărilor și marja.
IntrareProiect activObiectul proiectuluiRezultatPachet de licitațieOfertă depusă
Modulele acestui playbook
4 / 190 module ale platformei