Comercial y contratos
Turn a change into a paid variation
Capture a scope change while it is fresh, price it as a contract variation on your agreed r…
3 pasos11 minAbrir
Casos prácticos / Comercial y contratos
Comercial y contratos
Seguir una oportunidad desde la solicitud hasta la licitación
Captura los contactos del cliente, avanza la oportunidad por el embudo comercial, convierte la ganancia en proyecto y llévala a licitación.
Cómo funciona, paso a paso
4 pasos a lo largo de la plataforma - qué haces en cada uno y por qué importa.
1
Registrar al cliente y los contactos
ContactosAgrega al cliente y a las personas clave detrás de la solicitud, con sus roles y cómo contactarlas.
Por que: Las solicitudes llegan por teléfono y correo y se pierden. Una ficha de contacto limpia es a quién le das seguimiento y quién firma.
EntradaSolicitud entranteDatos del clienteResultadoFicha del clienteFichas de contacto
2
Abrir y dar seguimiento a la oportunidad
CRMAbre la oportunidad, define su valor, etapa y probabilidad de ganar, y registra cada llamada y reunión relacionada.
Por que: Un embudo comercial que no puedes ver es uno que no puedes pronosticar. La etapa y la probabilidad te dicen a qué darle seguimiento y para qué asignar personal.
EntradaFicha del clienteAlcance de la solicitudResultadoFicha de oportunidadEtapa y probabilidad
3
Convertir la ganancia en proyecto
Nuevo proyectoCuando se gana la solicitud, actívala como proyecto en marcha y traslada el cliente y el alcance.
Por que: Volver a capturar una obra ganada en un sistema nuevo pierde detalle y desperdicia un día. Convertirla conserva el historial e inicia la ejecución de forma limpia.
EntradaOportunidad ganadaCliente y alcanceResultadoProyecto activoAlcance trasladado
4
Llevarla a licitación
LicitaciónMueve la oportunidad ganada a licitación para armar, valorizar y enviar la oferta.
Por que: El hilo comercial debe correr sin interrupciones desde la primera solicitud hasta el precio enviado. Un vacío es donde se filtran el alcance y el margen.
EntradaProyecto activoAlcance del proyectoResultadoPaquete de licitaciónOferta enviada
Módulos de este playbook
4 / 190 módulos de la plataforma