Проследите возможность от запроса до тендера
Зафиксируйте контакты заказчика, проведите возможность через воронку продаж, преобразуйте выигрыш в проект и доведите его до тендера.
Как это работает, шаг за шагом
4 шагов через всю платформу - что делать на каждом и почему это важно.
Зафиксируйте заказчика и контакты
ContactsДобавьте заказчика и ключевых людей, стоящих за запросом, с их ролями и контактными данными.
Зачем: Запросы поступают по телефону и почте и теряются. Одна чистая карточка контакта - это тот, кого вы догоняете и кто подписывает.
Откройте и отслеживайте возможность
CRMОткройте возможность, задайте её сумму, стадию и вероятность выигрыша, и фиксируйте по ней каждый звонок и встречу.
Зачем: Воронка, которую не видно, - это воронка, которую нельзя прогнозировать. Стадия и вероятность подсказывают, за чем гнаться и под что набирать людей.
Преобразуйте выигрыш в проект
New projectКогда запрос выигран, создайте на его основе действующий проект и перенесите заказчика и объём работ.
Зачем: Повторный ввод выигранного проекта в новую систему теряет детали и тратит день. Преобразование сохраняет историю и запускает реализацию с чистого листа.
Доведите до тендера
TenderingПереведите выигранную возможность в тендерный модуль для формирования, оценки и подачи предложения.
Зачем: Коммерческая цепочка должна проходить без разрывов от первого запроса до поданной цены. Разрыв - это место, где утекают объём работ и маржа.