Проследите возможность от запроса до тендера

Добавьте заказчика и ключевых людей, стоящих за запросом, с их ролями и контактными данными.

Зачем: Запросы поступают по телефону и почте и теряются. Одна чистая карточка контакта - это тот, кого вы догоняете и кто подписывает.

Откройте возможность, задайте её сумму, стадию и вероятность выигрыша, и фиксируйте по ней каждый звонок и встречу.

Зачем: Воронка, которую не видно, - это воронка, которую нельзя прогнозировать. Стадия и вероятность подсказывают, за чем гнаться и под что набирать людей.

Когда запрос выигран, создайте на его основе действующий проект и перенесите заказчика и объём работ.

Зачем: Повторный ввод выигранного проекта в новую систему теряет детали и тратит день. Преобразование сохраняет историю и запускает реализацию с чистого листа.

Переведите выигранную возможность в тендерный модуль для формирования, оценки и подачи предложения.

Зачем: Коммерческая цепочка должна проходить без разрывов от первого запроса до поданной цены. Разрыв - это место, где утекают объём работ и маржа.