Følg en mulighet fra forespørsel til anbud
Registrer kundekontaktene, kjør muligheten gjennom pipelinen, konverter seieren til et prosjekt og før det videre inn i anbud.
Slik fungerer det, steg for steg
4 trinn gjennom plattformen - hva du gjør i hvert og hvorfor det betyr noe.
Registrer kunden og kontaktene
ContactsLegg til kunden og nøkkelpersonene bak forespørselen, med deres roller og hvordan man når dem.
Hvorfor: Forespørsler kommer inn per telefon og e-post og blir mistet. Ett rent kontaktregister er hvem du følger opp og hvem som signerer.
Åpne og følg muligheten
CRMÅpne muligheten, sett verdien, fasen og sannsynligheten for å vinne, og logg hvert anrop og møte mot den.
Hvorfor: En pipeline du ikke kan se er en du ikke kan prognostisere. Fase og sannsynlighet forteller deg hva du skal følge opp og hva du skal bemanne for.
Konverter seieren til et prosjekt
New projectNår forespørselen er vunnet, sett den opp som et aktivt prosjekt og før kunden og omfanget over.
Hvorfor: Å taste inn en vunnet jobb på nytt i et ferskt system mister detaljer og sløser bort en dag. Konvertering beholder historikken og starter leveransen rent.
Før det videre inn i anbudet
TenderingFlytt den vunne muligheten inn i anbud for å bygge, prissette og sende inn tilbudet.
Hvorfor: Den kommersielle tråden bør gå ubrutt fra første forespørsel til innsendt pris. Et hull er der omfang og margin lekker ut.