Проследете възможност от запитване до търг
Заведете контактите на клиента, прекарайте възможността през фунията, преобразувайте спечеленото в проект и го пренесете в търг.
Как работи, стъпка по стъпка
4 стъпки през платформата - какво правите на всяка и защо е важно.
Заведете клиента и контактите
ContactsДобавете клиента и ключовите хора зад запитването, с техните роли и как да се свържете с тях.
Защо: Запитванията идват по телефон и имейл и се губят. Един ясен запис на контактите е този, когото преследвате, и този, който подписва.
Отворете и проследете възможността
CRMОтворете възможността, задайте нейната стойност, етап и вероятност за спечелване и заведете всяко обаждане и среща към нея.
Защо: Фуния, която не виждате, е такава, която не можете да прогнозирате. Етапът и вероятността ви казват какво да преследвате и за какво да осигурявате хора.
Преобразувайте спечеленото в проект
New projectКогато запитването е спечелено, го стартирайте като активен проект и пренесете клиента и обхвата.
Защо: Преписването на спечелен обект в нова система губи детайли и хаби цял ден. Преобразуването пази историята и започва изпълнението чисто.
Пренесете го в търга
TenderingПреместете спечелената възможност в търговете, за да изградите, остойностите и подадете офертата.
Защо: Търговската нишка трябва да върви непрекъснато от първото запитване до подадената цена. Всяко прекъсване е мястото, откъдето изтичат обхват и марж.