Търговия и договори
Turn a change into a paid variation
Capture a scope change while it is fresh, price it as a contract variation on your agreed r…
3 стъпки11 минОтвори
Казуси / Търговия и договори
Търговия и договори
Проследете възможност от запитване до търг
Заведете контактите на клиента, прекарайте възможността през фунията, преобразувайте спечеленото в проект и го пренесете в търг.
Как работи, стъпка по стъпка
4 стъпки през платформата - какво правите на всяка и защо е важно.
1
Заведете клиента и контактите
КонтактиДобавете клиента и ключовите хора зад запитването, с техните роли и как да се свържете с тях.
Защо: Запитванията идват по телефон и имейл и се губят. Един ясен запис на контактите е този, когото преследвате, и този, който подписва.
ВходВходящо запитванеДанни за клиентаРезултатЗапис на клиентаЗаписи на контактите
2
Отворете и проследете възможността
CRMОтворете възможността, задайте нейната стойност, етап и вероятност за спечелване и заведете всяко обаждане и среща към нея.
Защо: Фуния, която не виждате, е такава, която не можете да прогнозирате. Етапът и вероятността ви казват какво да преследвате и за какво да осигурявате хора.
ВходЗапис на клиентаОбхват на запитванетоРезултатЗапис на възможносттаЕтап и вероятност
3
Преобразувайте спечеленото в проект
Нов проектКогато запитването е спечелено, го стартирайте като активен проект и пренесете клиента и обхвата.
Защо: Преписването на спечелен обект в нова система губи детайли и хаби цял ден. Преобразуването пази историята и започва изпълнението чисто.
ВходСпечелена възможностКлиент и обхватРезултатАктивен проектПренесен обхват
4
Пренесете го в търга
ТъргуванеПреместете спечелената възможност в търговете, за да изградите, остойностите и подадете офертата.
Защо: Търговската нишка трябва да върви непрекъснато от първото запитване до подадената цена. Всяко прекъсване е мястото, откъдето изтичат обхват и марж.
ВходАктивен проектОбхват на проектаРезултатТръжен пакетПодадена оферта
Модули в този наръчник
4 / 190 модула на платформата