Suivre une opportunité de la demande à la consultation
Consignez les contacts client, suivez l'opportunité tout au long du pipeline, transformez le gain en projet et menez-le jusqu'à la consultation.
Comment ça marche, étape par étape
4 étapes à travers la plateforme - ce que vous faites à chacune et pourquoi c’est important.
Enregistrer le client et les contacts
ContactsAjoutez le client et les personnes clés à l'origine de la demande, avec leurs rôles et leurs coordonnées.
Pourquoi: Les demandes arrivent par téléphone et par courriel et se perdent. Une fiche contact propre est qui vous relancez et qui signe.
Ouvrir et suivre l'opportunité
CRMOuvrez l'opportunité, définissez sa valeur, son étape et sa probabilité de gain, et consignez-y chaque appel et chaque réunion.
Pourquoi: Un pipeline que vous ne voyez pas est un pipeline que vous ne pouvez pas prévoir. L'étape et la probabilité vous disent quoi relancer et pour quoi mobiliser des ressources.
Convertir le gain en projet
New projectLorsque la demande est gagnée, transformez-la en projet actif et reportez le client et le périmètre.
Pourquoi: Ressaisir un chantier gagné dans un système neuf fait perdre du détail et gaspille une journée. Convertir conserve l'historique et démarre l'exécution proprement.
Faire passer en consultation
TenderingFaites passer l'opportunité gagnée en consultation pour construire, chiffrer et soumettre l'offre.
Pourquoi: Le fil commercial doit rester ininterrompu depuis la première demande jusqu'au prix soumis. Une rupture est là où le périmètre et la marge se perdent.