Sledujte příležitost od poptávky po soutěž

Přidejte klienta a klíčové lidi za poptávkou, s jejich rolemi a tím, jak je zastihnout.

Proč: Poptávky přicházejí telefonem a e-mailem a ztrácejí se. Jeden čistý záznam kontaktu určuje, koho urgujete a kdo podepisuje.

Otevřete příležitost, nastavte její hodnotu, fázi a pravděpodobnost výhry a zaznamenávejte k ní každý hovor a schůzku.

Proč: Trychtýř, který nevidíte, nedokážete prognózovat. Fáze a pravděpodobnost vám řeknou, co urgovat a na co obsadit lidi.

Když je poptávka vyhraná, spusťte ji jako aktivní projekt a přeneste klienta a rozsah.

Proč: Přepisování vyhrané zakázky do nového systému ztrácí detaily a plýtvá dnem. Převod zachová historii a realizace startuje čistě.

Přesuňte vyhranou příležitost do soutěží, abyste sestavili, nacenili a podali nabídku.

Proč: Obchodní nit by měla běžet nepřerušeně od první poptávky až po podanou cenu. Mezera je místo, kudy uniká rozsah a marže.