Comercial e contratos
Turn a change into a paid variation
Capture a scope change while it is fresh, price it as a contract variation on your agreed r…
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Casos / Comercial e contratos
Comercial e contratos
Acompanhar uma oportunidade do pedido ao concurso
Registe os contactos do cliente, conduza a oportunidade pelo funil, converta a vitória num projeto e leve-o até ao concurso.
Como funciona, passo a passo
4 passos ao longo da plataforma - o que fazer em cada um e por que importa.
1
Registar o cliente e os contactos
ContactosAdicione o cliente e as pessoas-chave por trás do pedido, com as suas funções e formas de contacto.
Por quê: Os pedidos chegam por telefone e email e perdem-se. Um registo de contacto limpo é a quem cobra e quem assina.
EntradaPedido de informação recebidoDados do clienteResultadoRegisto do clienteRegistos de contacto
2
Abrir e acompanhar a oportunidade
CRMAbra a oportunidade, defina o seu valor, fase e probabilidade de vitória, e registe cada chamada e reunião contra ela.
Por quê: Um funil que não se vê é um que não se consegue prever. A fase e a probabilidade indicam o que perseguir e para que dimensionar equipa.
EntradaRegisto do clienteÂmbito do pedidoResultadoRegisto da oportunidadeFase e probabilidade
3
Converter a vitória num projeto
Novo projetoQuando o pedido é ganho, transforme-o num projeto ativo e transfira o cliente e o âmbito.
Por quê: Reintroduzir um trabalho ganho num sistema novo perde detalhe e desperdiça um dia. Converter mantém o histórico e inicia a execução de forma limpa.
EntradaOportunidade ganhaCliente e âmbitoResultadoProjeto ativoÂmbito transferido
4
Levar ao concurso
LicitaçãoMova a oportunidade ganha para os concursos para construir, precificar e submeter a proposta.
Por quê: O fio comercial deve correr sem interrupção desde o primeiro pedido até ao preço submetido. Uma quebra é onde o âmbito e a margem se perdem.
EntradaProjeto ativoÂmbito do projetoResultadoPacote de concursoProposta submetida
Módulos deste playbook
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